镍铁产能增加趋势存在高利润难持续

  一、调研目的:2018 年5月底第一批中央环境保护督察“回头看”全面启动。以组建的6个中央环境保护督察组陆续实施督察进驻。此次环境保护督察“回头看”进驻时间约为1个月。其

  2018 年5月底第一批中央环境保护督察“回头看”全面启动。以组建的6个中央环境保护督察组陆续实施督察进驻。此次环境保护督察“回头看”进驻时间约为1个月。其中内蒙古作为镍主要生产地之一,6月份产量方面受到了严重影响。随着环保回头看督查结束,7 月当地企业陆续复产,未来内蒙古地区镍生铁产业趋势如何?

  此外,第二轮环保督查将于8月20日启动强化督查,涉及京津冀周边“2+26”城市、汾渭平原及长三角地区。接下来辽宁、内蒙地区受环保影响究竟如何?

  因此参加此次辽宁内蒙地区镍铁厂及港口调研,以掌握市场新动态、把握行业发展趋势。

  公司成立于2002年,经过十年的创新发展,目前集团总资产10亿元人民币,拥有土地100万平方米,员工1300余名,其中技术管理人员200余名,年生产高档镁质耐火材料20万吨,镍铁合金10万吨,产值20亿人民币。

  目前辽宁的镍铁厂用镍矿品位在Ni1.6%左右,冶炼吨镍铁需要10到12湿吨矿,A企业镍铁含镍量在8.5%到9%。每镍点耗电量大约450度。月均产量为6000吨左右,镍铁主要销售给贸易商,销售给的钢厂主要集中在南方。

  企业订单情况良好,目前已排至9月末,对镍铁行情的看法也比较乐观,认为至少今年内镍铁将维持短缺局面。对于鑫海新投产的8条RKEF产线,A企业认为鑫海的工厂要延迟到11月才能开始投产2台,正式8台完全投产并对市场产生影响起码要到明年6月份。且鑫海开工也不完全是坏事情,鑫海工厂大,对镍矿价会进行打压,同时对钢厂的议价权会增加。

  以生产镍铁、镍铜、铝镁钙合金、铝锰钙合金、铝铁合金、涂层颗粒镁为主的大型公司。 公司拥有6.6万变电所1座、75M回转窑2条、33000KVA电炉2台、3T工频炉1台、3T中频炉1台等设备。公司拥有自主进出口经营权,产品除部分满足国内冶金、有色行业需求之外,产品大量出口到欧洲、东南亚等十几个国家。

  企业B也在辽宁地区,与企业A在用矿上类似,但生产的镍铁含镍量在10个镍点,同时下游主要销售给钢厂,长协和零售各占50%,订单目前也签到了10月中旬。相比较A企业,B企业选择钢厂为主要销售对象,是因为虽然钢厂回款时间较长,但吨镍铁售价更高,且B企业产量是A企业的两倍左右,销售给钢厂能较快的消耗镍铁产量,降低镍铁库存风险。

  于2011 年 01 月成立于奈曼旗大沁他拉镇,是一家集镍、铬、锰矿冶炼及镍铬合金制造于一体的公司,设计 4 台 33000KVA RKEF,年高镍铁设计产能约 20 万吨等。

  C企业在内蒙奈曼旗建的厂有2条33000KVA产线%。订单前期主要销售给钢厂和贸易商,其中贸易商占比40%,钢厂60%。目前工厂也在考虑与钢厂签订长协,原因是目前镍铁价格合适且可以维持与钢厂的关系。

  对于大家都比较关系的镍铁渣的问题,北方地区的镍铁渣一般都是白送,自提免费。辽宁的镍铁厂主要四用渣来制砂石和岩棉等耐火保暖材料。而奈曼地区的渣主要用来至砂,C企业引进了一家渣处理企业,为其提供场地和镍铁渣,一期建成一条产线,后期再建一条产线,建成后一条产线条产线吨镍铁渣。

  相比辽宁地区,奈曼旗的C企业的镍铁含镍量高于辽宁地区镍铁厂。奈曼相交辽宁主要优势在电费上,折合到每个镍点可节省成本68元左右,同时每个镍点增加的矿运输成本为35元左右,每镍点对应的镍铁车运到港口的成本增加在5元/镍点,总的来说奈曼地区的每镍点成本会比营口地区至少低28元。

  公司地处内蒙古自治区通辽市奈曼旗大沁他拉镇工业园区,主要经营范围为镍铁、铬铁、不锈钢制品、镍合金的生产、销售;矿产品贸易。

  企业D用的是电炉,相对RKEF工艺吨镍铁耗电量会增加1000度左右,且企业D目前用的电炉是半封闭式,后期因内蒙环保要求需要改造为全封闭式。相比较RKEF工艺,电炉生产的现金流成本最少比RKEF工艺的高30到50元/镍点。目前企业D销售的钢厂以北方钢厂为主,该钢厂出的镍铁采购价一般偏低,但给镍铁厂的回款比较快。

  成立于2017年4月26日,隶属于河北毕氏实业集团有限公司。公司位于内蒙古通辽市奈曼旗大镇工业园区,毗邻111国道,通辽赤峰高速,南邻辽宁省阜新市。拟投资150亿元,建设年产120万吨镍铁合金生产线万吨硅锰合金生产线万吨铬铁合金生产线万吨炼钢生产线。项目计划分两期建设,一期建设22条生产线条镍铁合金生产线条硅锰合金生产线条铬铁合金生产线万吨炼钢项目;其余规划内容计划于2020年前全部建成。

  企业E从立项到环评安评等用了约1年时间,目前手续已批复,环评已确定通过,RKEF产线月底开建,因自有混凝土搅拌机,建设工区会比较快,场地建设好后设备安装需要3到4个月,预计明年6、7、8月将每月投产6台RKEF产线,每天产线个月可以达到满产。

  以当前矿价、电价、镍铁价格计算,建成后企业E的成本在950元/镍点,利润空间为150元/镍点左右,其生产的镍铁含镍量10%到12%,基本需要3到5年能收回成本。

  等炼钢厂投产后,18条镍铁产线将主要自用,届时自用镍铁的镍含量将控制在8.2%左右。

  若企业E的 18条RKEF产线全部达产,其用矿量将达到国内用矿量的28%,全部达产后每月镍金属量将达到1万吨,将占国内月均金属量的25%左右,若加上鑫海8条产线月后月均镍铁的镍金属量供应将增加至少1.4万吨。国内镍铁供应量将有明显提升,镍铁价格不太可能仍维持目前价格,利润也将下滑。

  从调研的5家企业来看,目前镍铁厂利润普遍较好,利润率均在20%以上,但国内镍铁供应增加的趋势非常明显,短期内9月和10月是钢厂的销售旺季,对镍铁的需求能支撑镍铁价格在较高位置。但等到四季度末,下游消费趋缓,钢厂需求减少,而镍铁供应增加将导致镍铁价格下滑。明年3月份起,国内镍铁产量将迎来一个增长的高峰期,至明年6、7月份,镍铁产量将增长至近几年内的高峰,目前镍铁的高利润率情况将很难维持。

  从不锈钢消费情况看,今年9、10月份不锈钢消费情况相比去年有一定好转,在基本面上将对镍价起一定支撑,但目前盘面受美元走势、中美贸易摩擦升级等宏观因素影响,以及内强外弱导致进口窗口打开,大量镍板进口直接打压镍现货价格,进而打压沪镍价格,因此总体来说3季度镍价走势仍不乐观。

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